2022年9月30日，特斯拉在AI Day大会上发布了特斯拉人形机器人Tesla Bot，其被冠名为擎天柱（Optimus），后者为知名电影《变形金刚》中汽车人的领袖。

从命名可见，马斯克对Tesla Bot颠覆行业抱以厚望。

据券商测算，到2030年，全球人形机器人规模将达到1.9万亿元，其中中国市场规模将达到3762亿元。

此背景下，人形机器人赛道挤满了玩家。

那么，巨头们纷纷下注人形机器人，到底在拼什么？AI与人形机器人擦出火花，但落地为何这么难？当下的机器人市场，走到哪一步了？

从灵活到智能，核心竞争力迭代

严格来说，人形机器人不是什么新鲜事物。

早在1973年，日本早稻田大学推出Waseda Robot，被视为人形机器人的雏形，之后多家日企下场，开辟了这个细分赛道。

这其中，丰田与本田堪称代表。

譬如，丰田推出Toyota Partner Robot，早期版本就具有与人类近似的体重和柔软度，后期版本可以流畅模仿人类动作，产品适用于高龄照护、残疾人援助等。

再譬如，本田推出ASIMO，不仅可以双腿行走、上下阶梯，跑步前行，还可以玩跳舞、踢球、倒茶等花活。

毫不夸张地说，日企在人形机器人赛道领跑多年。

然而，随着AI触角不断延伸，谷歌、亚马逊、百度、腾讯、小米等科技巨头以各种形式切入人形机器人赛道，与日企争夺话语权。

一名业内人士告诉锌刻度：“人形机器人的底层逻辑变了，以前着重的是灵活，自动化是核心竞争力，现在着重的是交互，人工智能才是核心竞争力。”

上述业内人士进一步表示，如今的人形机器人离不开机器视觉与神经网络，前者通过目标追踪、图像描述、场景理解等生成数据，后者模仿人脑对生成的数据进行算法处理，从而令人形机器人完成各自任务，而无论是机器视觉或神经网络都与AI息息相关。

如此一来，AI底蕴深厚的企业占据优势。

事实上，巨头们卡位人形机器人赛道，更多的是为了“秀肌肉”，展示自身的AI实力，如今特斯拉似乎有不一样的想法。

其实，特斯拉的底色恰好也是AI，在智能驾驶领域摸爬打滚多年，再叠加软硬件一体化的经验丰富，萌生了打开人形机器人大规模商业化的“大门”的野望。

对此，Carnegie Mellon University机器人学院教授Martial Hebert感叹道：“日本历来在机器人的物理方面很强大，但是美国在人工智能研究方面遥遥领先。”

据斯坦福大学的数据显示，涌入人工智能领域的投资资金大幅上升，从2020年的1195亿美元增长到了2021年的1764亿美元；2021年中国的AI专利申请量占全球总数的52%，专利申请数量居世界首位，而美国在AI授权专利数量上占全球总数的40%，排名世界第一。

一言以蔽之，中美成为AI的高地，那么日本掉队也在情理之中。

从产品到商品，到底难在哪儿？

尽管人形机器人站上“风口”，但要成为兵家必争的商业入口并非易事。

一方面，考验AI的落地能力。

AI可以赋能千行百业，但难以一个标准适应所有行业，关于此李开复曾有言：“你一定要真的深入了解用户需求，他需要什么功能，怎样去卖，经过什么渠道，然后打磨你的产品。这是根据用户的需求做的，而不是一个AI科学家拍脑袋做的。”

换而言之，AI需要与应用场景共振。

譬如，AI在汽车场景追求的是行人避让、车道识别、智能召唤、盲点监测、自动泊车、刹车辅助、车道保持、自适应巡航等，而亲人场景作为人形机器人的主要应用场景，追求的是儿童互动、老人照护、家庭打理、障碍避险等。

具体来看，有的儿童说话多短句、时而不连贯、容易错词，AI能否理解得当；有的老人做事丢三落四，AI能否陪伴到位……

这意味着，AI需要有针对性地满足实际需求。

问题在于，人形机器人虽然发展多年，但商业化市场一直未打开，相关的数据积累并不多，对AI的迭代是一个严峻的挑战。

更为重要的是，每个家庭的居住环境可能不一样，生活习性也不一样，如若不能做到拆箱即用，则提升了AI落地的难度。

对此，中金公司表示：“手机厂、汽车厂纷纷入驻人形机赛道，印证了人形机赛道具有充足的商业化价值和发展潜力，但目前各大厂发布的原型机尚处于技术迭代阶段，并缺乏成熟的应用场景，行业发展阶段还相对早期。”

另外一方面，成本高企待解。

人形机器人历来售价不菲，本田ASIMO的单台成本为200万美元，波士顿动力Atlas的单台成本为250万美元、令人望而止步，成为商业化的“拦路虎”之一。

高企的成本，令人形机器人曲高和寡。

哪怕是Tesla Bot，也面临这个棘手的问题，毕竟卖不出去的是产品，卖得出去才是商品。

一名私募人士告诉锌刻度：“传统人形机器人的三大件为减速器、控制器与伺服电机，这些零部件由少数制造巨头把持，考验着特斯拉的议价能力，如果不能低价采购，则难以降低成本起量，而不起量又难以低价采购，那么先有鸡还是先有蛋？”

从B端与C端，普及难度不一

实际上，包含人形在内的服务机器人，整体势态并不乐观。

相当长一段时间，机器人替代人工被认为是大势所趋，此背景下资本不断涌入，机器人初创企业如雨后春笋般冒出。

据公开资料显示，我国机器人产业近十年融资近3000件，融资总额超千亿元，其中仅2021年的融资事件就有210起，投资方不乏美团、腾讯、字节跳动等互联网巨头。

巨资之下，服务机器人目前拿得出手的仅有扫地机器人、教育机器人、餐饮机器人等少数细分赛道，剩下的要么叫好不叫座，要么在生存还是毁灭之间反复横跳，要么仍处于市场引导期。

与之对应的是，工业机器人却蒸蒸日上。

据国际机器人联合会的数据显示，2021年全球工业机器人的销量为48.68万台，同比增长27%；而据中国机械工业联合会机器人分会的数据显示，同期中国市场销量为27.1万台，同比增长50.1%，连续9年位居世界第一。

以上可见，机器人在B端与C端的反差明显。

之所以如此，原因有三。

首先，应用场景不同，工业机器人的应用场景较为单一，具有封闭、简单，固定等特征，而服务机器人的应用场景较为复杂，具有开放、多样化、不可控等特征。

其次，技术难度不同，工业机器人偏传统，以减速器、控制器与伺服电机等硬件为主，而服务机器人偏智能，硬件之上对AI的要求更苛刻。

再次，成本不同，工业机器人的成本大头为减速器、控制器与伺服电机这三大件，而服务机器人的成本大头为摄像头、激光雷达等传感器以及算法、云计算平台等。

腾讯投资董事总经理余海洋表示：“优秀的服务机器人公司，需要对特定的场景有比较深刻的理解，同时也需要渐进式的优化。比如老龄化是非常大的需求，但缺乏供给的解决方案，如果可以在供给方面有一点提升，就可以产生比较大的商业价值。”

总而言之，在AI加持之下人形机器人开启了一个新的时代，但依然没有摆脱高技术壁垒与长投资周期的调性，未来之路既开阔又曲折，考验的是巨头们的耐心与定力。

那么，人形机器人蓄势待发。